中国经济网北京4月29日讯 星源材质(300568.SZ)昨日晚间发布关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告。星源材质表示，为打造国际化资本运作平台，进一步助力公司国际化业务的发展，经公司充分研究论证，拟发行境外上市外资股(H股)股票申请并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)。

2025年4月28日，星源材质召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。截至目前，星源材质正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

星源材质表示，公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

根据相关规定，星源材质本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。星源材质表示，公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。

星源材质于2016年12月1日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为3,000万股，发行价格为21.65元/股，保荐机构(主承销商)为恒泰长财证券有限责任公司，保荐代表人为李东茂、卢景芳。

星源材质首次公开发行股票募集资金总额为64,950.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为60,424.96万元。星源材质于2016年11月18日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金60,424.96万元，分别用于第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目、功能膜研发中心升级改造项目、补充流动资金、偿还部分银行借款。

星源材质首次公开发行股票的发行费用为4,525.04万元，其中，保荐及承销费3,547.50万元。

星源材质于2018年3月30日披露的创业板公开发行可转换公司债券上市公告书显示，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417号”文核准，公司于2018年3月7日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.80亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费600万元(含税金额)后的余额47,400万元已由保荐机构(主承销商)于2018年3月13日汇入星源材质指定的募集资金专项存储账户。扣除其他相关发行费用1,316,550.00元(含税金额)后，实际募集资金净额为472,683,450.00元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资，并出具了《深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》(广会验字[2018]第G18000360028号)。星源材质本次公开发行可转换公司债券的保荐机构(主承销商)为天风证券股份有限公司，保荐代表人为丁晓文、崔伟。

星源材质于2019年8月16日披露的创业板非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书显示，2019年2月26日，证监会核发了《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]261号)，核准星源材质非公开发行不超过38,400,000股(含38,400,000股)A股股票。星源材质本次非公开发行的发行价格为22.37元/股，发行数量为38,400,000股，募集资金总额为859,008,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为842,675,788.68元。星源材质本次非公开发行A股股票的保荐机构(主承销商)为天风证券股份有限公司，保荐代表人为崔伟、刘广福。

2021年，星源材质公开发行可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3426号文核准，并经深圳证券交易所同意，星源材质向社会公开发行100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用9,023,236.86元(不含税金额)，实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第440C000050号《验资报告》验证。星源材质本次公开发行可转换公司债券的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为吴斌、叶兴林。

2021年，星源材质向特定对象发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交易所同意，星源材质向特定对象发行股票125,673,249股，募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除发行费用21,376,087.52元(不含税金额)后，实际募集资金净额为人民币3,478,623,897.13元。上述募集资金已于2022年7月13日全部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022)第440C000398号《验资报告》验证。星源材质本次向特定对象发行股票的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为赵倩、王伟琦，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、大和证券(中国)有限责任公司。

经计算，星源材质上述5次募集资金金额合计为64.89亿元。

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